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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。Charlie犹豫着跟Evelyn出去，却惊喜地发现她拥有一家大公司。在那里Charlie身处于一大堆美艳的富婆中。Allen听到了一些关于他们在一块享乐的风声，很是妒嫉。Evelyn把Charlie介绍给一位迷人的女士，Charlie跟她相处得不错都是Evelyn精心安排的，为的是让丈夫发现自己的妻子在外有染，如此一来，他们之间的婚姻就玩完了，Evelyn就能乘...
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马修·莫里森,简·林奇,克里斯·柯尔弗,凯文·麦克哈尔,杰玛·梅斯,柯瑞·蒙特斯,丽亚·米雪儿,马克·塞灵,达伦·克里斯,迪安娜·阿格隆,考德·欧威尔斯特利特,海瑟·莫里斯,岑勇康,娜雅·里维拉,艾什丽·芬克,安伯·莱利,珍娜·乌什克维兹,格温妮斯·帕特洛
大卫·卡罗素,艾米丽·普格特,亚当·罗德里格兹,瑞克斯·林恩,乔纳森·托戈,波蒂·布丽丝,索菲亚·米洛斯
奎恩·拉提法,克里斯·诺斯,洛莱妮·图桑特,托利·基特尔斯,亚当·戈德堡,莉萨·拉皮拉,Laya DeLeon Hayes,Lorna Courtney,Smitty Chai,Ryan Czerwonko,Lianne Marie Dobbs,勒内·大卫·伊弗拉,Carole Denise Jones,Evgeniya Orudzheva,Gabriel 'G-Rod' Rodriguez,卡兹·陶吉纳斯
瑞秋·布罗斯纳安,艾利克斯·布诺斯町,迈克尔·泽根,托尼·夏尔赫布,玛琳·辛科,斯特林·K·布朗,简·林奇,扎克瑞·莱维,莉莎·维尔,卢克·柯比,安德鲁·波尔克,乔尔·约翰斯通,马蒂尔达·斯齐达吉斯,斯蒂芬妮·许,努齐奥·帕斯卡尔,马提欧·帕斯卡尔,凯文·波拉克,布赖恩·塔伦蒂诺,卡罗琳·阿隆,贝利·宝顿,辛西娅·达洛,贾斯汀·卢佩,威尔·伯瑞
