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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。Charlie犹豫着跟Evelyn出去，却惊喜地发现她拥有一家大公司。在那里Charlie身处于一大堆美艳的富婆中。Allen听到了一些关于他们在一块享乐的风声，很是妒嫉。Evelyn把Charlie介绍给一位迷人的女士，Charlie跟她相处得不错都是Evelyn精心安排的，为的是让丈夫发现自己的妻子在外有染，如此一来，他们之间的婚姻就玩完了，Evelyn就能乘...
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泰拉·班克斯
Rob Morrow,David Krumholtz,Judd Hirsch,Alimi Ballard,Navi Rawat,Dylan Bruno,Sophina Brown,Aya Sumika,Peter MacNicol
斯蒂芬·阿梅尔,大卫·莱姆希,艾米莉·理查兹,埃克·科伦,瑞克·冈萨雷斯,朱丽安娜·哈凯夫,科尔顿·海恩斯,柯克·埃斯沃多,凯蒂·卡西迪,迈克尔·加·怀特,维尼·琼斯,布莱登·佛雷切,约翰·德桑蒂斯
温特沃斯·米勒,多米尼克·珀塞尔,罗宾·汤尼,阿莫里·诺拉斯科,彼得·斯特曼,罗伯特·克耐普,韦德·威廉姆斯,莎拉·韦恩·卡丽丝,洛克蒙·邓巴,威廉·菲克纳,雷吉·李,劳拉·韦德,卡利斯勒·斯图德尔
史蒂文·元,黄阿丽,约瑟夫·李,崔大卫,佩蒂·安武,艾农·斯凯,安德鲁·桑提诺,贾斯汀·闵,玛丽亚·贝罗,米娅·塞拉菲诺,阿什利·朴,凯拉布莱克,伯纳德·怀特,布拉德·李·温德,埃迪·辛,Derron Ross,罗科马西希,杰斯滕·马里康达,伊娃·拉·戴尔,Mark Weiler,Zandy Hartig,提姆·乔,米娅·切赫,吴辛惠,余朝汉,彼得·布雷特曼耶,Rekstizzy,Young Mazino,Alyssa Gihee Kim,Remy Holt
